Por Ron Vokoun, un veterano con más de 35 años de experiencia en la industria de la construcción, con un enfoque principal en la infraestructura digital. Es director de desarrollo de mercado nacional para Everus Construction Group, anteriormente MDU Construction Services Group.
El año 2024 nos trajo un récord de fusiones y adquisiciones de centros de datos, así como campus planificados para varios gigavatios. No parece que puedas llamar la atención de nadie a menos que tu campus tenga al menos 500 MW.
Ahora que el año pasado se ha ido desvaneciendo, al igual que mi entusiasmo por los propósitos de Año Nuevo, echemos un vistazo atrás y califiquemos mi intento de decodificar las hojas de té digitales para 2024 y veamos cómo me fue.
1) Al menos un hyperscaler presentará una solicitud de licencia para un reactor modular pequeño (SMR) en 2024
Calificación: F (Insuficiente)
En mis predicciones para 2023, predije que un operador de centro de datos o de nube se comprometería a utilizar energía nuclear, y acerté. En 2024, vimos una avalancha de hyperscalers que firmaron acuerdos de todo tipo y tamaño para SMR. Algunos realizaron inversiones en las empresas de SMR , mientras que otros firmaron acuerdos para proporcionar una cantidad específica de megavatios. La industria de los centros de datos está totalmente comprometida con la energía nuclear, sin duda.
Al hacer la predicción de este año, debería haberla expresado de otra manera. La mayoría de los acuerdos de energía nuclear son similares a los acuerdos de energía renovable, lo que significa que son acuerdos de compra de energía para la adquisición de una cantidad específica de energía. Por lo tanto, un hyperscaler no sería la entidad que solicita la licencia.
Dicho esto, no puedo encontrar ninguna evidencia de que un proveedor de SMR haya presentado una solicitud de licencia para un proyecto relacionado con un proveedor de centros de datos. El proceso en los EE. UU. es muy transparente y se lleva a cabo a través de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). Al revisar su lista actual de presentaciones, solo una no es una renovación. Aunque es de Kairos Power, que tiene contrato con Google por 500 MW; es claramente para su planta de demostración Hermes 2 en Oak Ridge, Tennessee, y no es específica para un proveedor de centros de datos.
Sospecho que puede haber habido una presentación realizada en Europa en nombre de un hyperscaler, pero no sé cómo encontrar evidencia de ello. Si alguien que lea esto puede ayudarme con pruebas, con gusto solicitaré una revisión de esta calificación para ayudar a mejorar mi GPA.
2) La escasez de energía inducida por la IA lleva a los centros de datos a los mercados secundarios y terciarios
Calificación: A+ (Sobresaliente alto)
Se podría decir que me hice una bandeja con esta, pero si alguna vez me has visto jugar al baloncesto, sabrás que puedo arruinar algo seguro. Como cité en mis predicciones en ese momento, se confirmó que AWS estaba planeando un campus de centro de datos de $10 mil millones en el condado de Madison, Mississippi, y Google confirmó su participación en un campus de centro de datos en Fort Wayne, Indiana.
Las demandas extremas de energía de los centros de datos de IA han dado lugar a los campus de centros de datos de gigavatios (GW). No hace mucho tiempo, un campus de 100 MW se consideraba un desarrollo de buen tamaño, pero ahora no se puede conseguir la atención de nadie a menos que se esté planeando al menos 500 MW, y los de varios GW se están volviendo algo común.
En diciembre de 2024, Meta anunció oficialmente su campus de 2 GW en Richland Parish, LA. Si alguna vez has estado en esa zona, ni siquiera podrías decir con seriedad que se trata de un mercado terciario. Esto continuará en el futuro previsible con el añadido de traer tu propia energía si quieres certeza en el cronograma.
3) La Ley CHIPS empeorará la escasez de mano de obra en la construcción de centros de datos
Calificación: A (Sobresaliente)
Aunque todavía no se ha sentido el efecto total de la Ley CHIPS, sin duda ha tenido un impacto en los mercados laborales. Hay muchas ubicaciones que han sido mercados de centros de datos sólidos durante algún tiempo y los proyectos de semiconductores en esas áreas están a punto de ponerse en marcha. Esto llevará a los mercados laborales en esas áreas de ya estar estresados al punto de quiebre.
En una nota menos positiva, no está claro si la nueva administración seguirá apoyando la financiación de la Ley CHIPS. El sitio web de la Casa Blanca que incluí en la predicción del año pasado y que brindaba detalles sobre la ley ya no existe, pero muchos expertos creen que la nueva administración seguirá apoyando la ley.
4) La IA impulsa los centros de datos prefabricados y de borde
Calificación: D (Insuficiente)
Al hacer esta predicción, me comparé con un adicto al juego que duplicó su predicción para 2023. Bueno, adivinen qué, ¡perdí otra vez! Mi lógica era que la IA magnificaría el crecimiento del Edge, que lógicamente se acomodaría utilizando centros de datos prefabricados (PFDC).
Aunque sigo creyendo que la IA dará lugar a muchos más casos de uso para el Edge, no se ha popularizado tan rápido como pensé que lo haría. Según un informe reciente, un hyperscaler estadounidense está planeando unos 20 centros de datos Edge utilizando técnicas modulares, así que tal vez me adelanté un poco en mi predicción. Lo que realmente me llamó la atención fue que se planea que cada sitio Edge tenga entre 5 y 10 MW. ¡La densidad de la IA ha hecho que el Edge supere los cientos de kilovatios y alcance varios MW!
5) Las empresas seguirán estando desatendidas por los proveedores de coubicación
Calificación: A (Sobresaliente)
La idea aquí es que durante años hemos estado leyendo sobre grandes acuerdos de arrendamiento de centros de datos que se firman en todo el país. Acuerdos en los que los hyperscalers están alquilando centros de datos completos, o incluso campus completos, antes incluso de que se haya iniciado la construcción. ¿Dónde deja eso a un usuario empresarial que necesita dos megavatios?
No hace mucho tiempo, cualquier cosa que supere los 2 MW se consideraba una operación mayorista. Ahora, como se mencionó anteriormente, ¡estamos escuchando hablar de centros de datos Edge en el rango de 5 a 10 MW! Las empresas siguieron luchando por encontrar espacio de coubicación preparado para IA en 2024, lo que creo que es una mejor definición del producto al que me refiero que decir moderno, en porciones de menos de 10 MW. Esta lucha debería impulsar a estas empresas hacia un mayor consumo de la nube.
6) La adopción de IA en la construcción da un gran salto
Calificación: C (Suficiente)
Los estereotipos típicos nos hacen creer que la industria de la construcción está llena de luditas que se aferran a los medios y métodos tradicionales de construcción. Puedo asegurarles que no es así. La industria está atrayendo a mentes jóvenes brillantes que quieren emplear la última tecnología en la obra.
Aunque la IA ha tenido un lugar en la construcción durante algún tiempo, pensé que 2024 sería el año en que su adopción daría un gran salto adelante. Lamentablemente, no puedo encontrar suficientes pruebas, ni siquiera opiniones, que demuestren que así fue, por lo que mi promedio de calificaciones se ve un poco afectado en este aspecto.
7) La computación cuántica da un salto especializado
Calificación: B (Notable)
Cada año intento hacer una predicción sobre un tema del que no tengo por qué hablar. En 2024, fue la computación cuántica. Pensé que había leído lo suficiente como para ser peligroso, pero puede que haya sido generoso. Dado que no tengo por qué hablar de computación cuántica, me puse en contacto con mi amigo y chatbot de inteligencia artificial Google Gemini y, como hacen los buenos amigos, Gemini me hizo sentir mejor.
Géminis dijo que la predicción fue generalmente precisa debido a los siguientes hitos importantes:
- El chip Willow de Google: este fue un avance importante que demostró avances en la reducción del ruido y la mejora de la estabilidad de los qubits.
- Microsoft, Atom Computing e investigadores de Japón también lograron avances notables en la investigación sobre computación cuántica.
Mayor enfoque e inversión en las siguientes áreas:
- El creciente interés y la inversión de los sectores privado y público impulsaron la investigación y el desarrollo.
- El campo recibió una creciente atención por parte de las principales empresas tecnológicas y los gobiernos.
Para que no me engañe, Gemini me dio una dosis de realidad al decir: "El 'salto hacia adelante' es subjetivo: si bien se logró un progreso, es difícil cuantificar un "salto" y si cumplió con las expectativas de todos. La predicción fue en gran medida precisa en el sentido de que la computación cuántica fue testigo de avances significativos en 2024".
Aprecio que Gemini sea sincero conmigo. ¡Acepto los comentarios positivos y la B que los acompaña!
8) Más estados repensarán sus incentivos fiscales para los centros de datos
Calificación: D (Insuficiente)
Cuando escribí esta predicción, el principal factor que tenía en mente era la presión que los nuevos centros de datos están ejerciendo sobre la red eléctrica. Además, como industria, no hemos hecho un buen trabajo de acercamiento a las comunidades en las que estamos ubicando los centros de datos, lo que ha dado lugar a una ola de NIMBYism. El mayor escrutinio por parte de los gobiernos federales y estatales sobre la eficacia y el costo de los incentivos para los centros de datos también ha estado ganando impulso en algunas áreas.
Georgia sí reconsideró sus exenciones impositivas, llegando al punto de considerar suspenderlas. Hubo una creciente conciencia de los costos potenciales y los impactos ambientales de los centros de datos, lo que llevó a un mayor escrutinio de los incentivos impositivos existentes. La evidencia en contra de mi predicción es que Luisiana aprobó con éxito nuevas exenciones impositivas para los centros de datos y Michigan extendió las suyas.
No hubo la reacción que esperaba a principios de año. Más tarde, en 2024, la administración Biden firmó una orden ejecutiva para abrir tierras federales para el desarrollo de campus de centros de datos a escala de gigavatios. Por lo tanto, aunque no voy a darme una calificación reprobatoria, no puedo justificar nada mejor que una D.
¡Ha sido un viaje increíble!
Después de 10 años de hacer predicciones sobre centros de datos y tecnología, y luego calificarlas cada año para rendir cuentas, ¡ha sido un viaje increíble! Quién sabe qué depara el futuro, pero quiero agradecer a la buena gente de DatacenterDynamics que ha estado ahí desde el principio, en 2015, cuando comencé mis adivinanzas digitales anuales con una lista de los 10 mejores inspirada en David Letterman.
Siempre me interesa saber cómo calificarías mis predicciones. Por favor, envíame un mensaje en LinkedIn o Twitter (sigo negándome a llamarlo X) para contarme tus opiniones.