QMC Telecom International Holdings, plataforma de infraestructura digital inalámbrica en América Latina, anuncia el cierre exitoso de dos líneas de crédito que totalizan 115 millones de dólares. Estas dos líneas de crédito se suman a la oferta de debentures por valor de 250 millones de dólares realizada por QMC Telecom do Brasil a fines de diciembre de 2023.
Los recursos provenientes de estas transacciones se utilizarán para respaldar las inversiones en la infraestructura de red 5G de la empresa.
El primer contrato de crédito, un préstamo de 4 años por valor de 50 millones de dólares, fue concedido por el equipo de Crédito Privado e Infraestructuras del Deutsche Bank en los EE. UU., para proporcionar liquidez adicional para inversiones de crecimiento en las subsidiarias operativas de QMC y gastos corporativos generales.
“El Deutsche Bank se complace en apoyar a QMC en su continuo crecimiento. Esperamos mucho éxito en la implementación de torres de celular e infraestructura digital”, dijo Fredric Rosenberg, jefe de Crédito Privado e Infraestructura del Deutsche Bank en los EE. UU.
El segundo acuerdo de crédito fue firmado con el BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, y la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. ("Proparco"), un financiador del gobierno francés para el sector privado. El acuerdo es una extensión del mecanismo existente de 49 millones de dólares firmado con el BID Invest en 2021, además de un compromiso adicional de 16 millones de dólares de Proparco, totalizando 65 millones de dólares. Los préstamos con componente de desembolso diferido durante 2 años y un plazo total de 9 años apoyarán las inversiones en infraestructura de QMC en México, Colombia y Perú.
“Junto con el BID Invest, que lidera la transacción, Proparco tiene mucho orgullo de participar en el financiamiento del programa de inversiones 2024-2025 de QMC, una empresa líder en infraestructura digital inalámbrica en América Latina. Al desarrollar infraestructuras neutrales y abiertas, QMC está ofreciendo servicios digitales más accesibles en América Latina, ayudando a cerrar la brecha digital en la región”, comentó Françoise Lombard, CEO de Proparco.
“Nuestra asociación con QMC refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de conectividad sostenible en los países de América Latina. Estaremos incansablemente enfocados en cerrar las brechas más críticas de la región, colaborando con el sector privado y atrayendo a inversionistas institucionales a áreas que tienen el mayor impacto en el desarrollo”, dijo Guillermo Foscarini, Director y Jefe de División de Empresas del BID Invest.
“La combinación de estas dos líneas de crédito con diferentes alcances proporciona a QMC la flexibilidad necesaria para continuar expandiendo nuestra plataforma de infraestructura digital inalámbrica en América Latina. Continuamos comprometidos con nuestra visión de promover el crecimiento, habilitar la conectividad y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mientras nos mantenemos enfocados en nuestra misión de ser el socio indispensable en la densificación de la red 5G”, dijo Rafael Somoza, CEO y cofundador de QMC.
“Estos financiamientos destacan el histórico de 12 años de crecimiento rentable ininterrumpido y la asignación disciplinada de capital de QMC, así como la amplitud y profundidad de nuestro acceso al mercado de capitales, incluso en entornos macroeconómicos difíciles”, dijo Ricardo Zubieta, CFO de QMC. “Estamos muy satisfechos de recibir a Proparco y Deutsche Bank como prestamistas de QMC y de continuar nuestra asociación con BID Invest”.
White y Case LLP actuaron como asesores legales de Deutsche Bank, y Sidley Austin LLP como asesores legales de QMC. Para las líneas de crédito de México, Colombia y Perú, Morrison y Foster LLP actuaron como asesores legales principales de BID Invest y Proparco, y Locke Lord LLP actuaron como asesores legales principales de QMC.
