Indra ha anunciado que lanzará una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% del capital de Tecnocom. Indra ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital.
La suma de las dos entidades, con datos pre-sinergias de los últimos doce meses a septiembre de 2016, daría como resultado una entidad con unos ingresos de 3.147 millones de euros, un EBITDA recurrente de 243 millones de euros (margen EBITDA del 7,7%) y un EBIT recurrente de 165 millones de euros (margen EBIT del 5,2%).
La oferta pública de adquisición valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 millones de euros, excluyendo autocartera.
Indra pagará 4,25 euros por acción de Tecnocom, lo que supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre del 28 de noviembre de 2016.
La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros.
Fernando Abril-Martorell, Presidente Ejecutivo de Indra, afirmó: “La operación está respaldada por fuertes fundamentos estratégicos e industriales y por importantes sinergias anuales que suponen una mejora de doble dígito en el beneficio por acción de Indra desde 2017, excluyendo costes de reestructuración”.
“Con Tecnocom, crearemos el líder español en Tecnologías de la Información. La integración de Tecnocom, una compañía con una evolución positiva y muy complementaria con Indra, fortalecerá nuestro posicionamiento en mercados clave y con fuerte potencial de crecimiento en Tecnologías de la Información y otros sectores”.
La operación se basa en sinergias anuales totales estimadas en más 40 millones de euros. Está totalmente alineada con la estrategia de Indra de reforzar su oferta de soluciones propias y en transformación digital, lo que es especialmente relevante en soluciones de sistemas de pago, tanto en España como en Latinoamérica.
Por otro lado, Tecnocom presenta una base de grandes clientes complementaria con la de Indra. Este hecho supone un alto potencial para Indra de aumento de venta cruzada y de incremento de ventas a los actuales clientes, así como su consolidación en grandes cuentas y su entrada en nuevos clientes en España y Latinoamérica.
Indra espera que el equipo directivo de Tecnocom pase a ser parte integral del equipo de Indra.
El cierre de la transacción, que aún está condicionada a la aprobación de las autoridades de competencia, está previsto para el segundo trimestre de 2017.
Indra lanza una OPA sobre Tecnocom
La compañía alcanza acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que representan el 52,7% y pretende reforzar su posición en mercados clave en España y Latinoamérica